嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性比選，有關(guān)事項(xiàng)告之如下：

一、項(xiàng)目名稱：嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目擬注冊(cè)發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具30億元(具體注冊(cè)額度以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)批文為準(zhǔn)，發(fā)行額度以公司實(shí)際需求為準(zhǔn))。債券無(wú)擔(dān)保，采用余額包銷的方式承銷。通過(guò)本次競(jìng)爭(zhēng)性比選確定評(píng)審總得分前2名為中選主承銷商（以下簡(jiǎn)稱“中選單位”），2家中選單位各做15億元。允許中選單位選擇1家承銷商（須經(jīng)業(yè)主單位認(rèn)可）按“銀行+券商”方式聯(lián)合承銷。承銷商協(xié)助發(fā)行人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等所有與本項(xiàng)目相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作，確保本項(xiàng)目成功注冊(cè)發(fā)行。

三、資格要求：

邀請(qǐng)參與比選的主承銷商要求具有中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類主承銷商資格且屬于“浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司邀請(qǐng)投行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作證券公司或銀行（入圍）建庫(kù)項(xiàng)目”中入圍的金融機(jī)構(gòu)。

嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目與嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司中期票據(jù)發(fā)行項(xiàng)目，一家金融機(jī)構(gòu)僅能參與其中一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行比選，否則取消比選資格。

四、洽購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性比選文件：

1、競(jìng)爭(zhēng)性比選文件由代理單位通過(guò)電子郵件的方式發(fā)送給被邀請(qǐng)單位。

2、競(jìng)爭(zhēng)性比選文件工本費(fèi)300元，在遞交響應(yīng)文件的同時(shí)繳納。

五、響應(yīng)截止時(shí)間和地點(diǎn)：

受邀單位應(yīng)于2019年12月26日14時(shí)00分前將響應(yīng)文件密封送交到嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司（嘉興市南湖大道902號(hào))一樓126室，逾期送達(dá)或未密封將予以拒收。

六、響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間及地點(diǎn)：

將于2019年12月26日14時(shí)00分在嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司（嘉興市南湖大道902號(hào))一樓126室進(jìn)行，受邀單位應(yīng)派授權(quán)代表并攜帶身份證等有效證明出席比選會(huì)議。

七、業(yè)務(wù)咨詢：

業(yè)主單位：嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司

聯(lián)系人：李英麗 聯(lián)系電話：0573-82031606

代理單位：浙江中明工程咨詢有限公司

聯(lián)系人：張華 聯(lián)系電話：0573-83679692

監(jiān)督電話：集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室 呂翀 0573-82031782

2019年12月18日